کاربران مجاز میتوانند پیام موردنظر را در محیط Microsoft Dynamics 365 CRM ایجاد و برای کاربران مشخص در اتوماسیون اداری برید ارسال کنند. گیرندگان، پیام را در کارتابل برید خود دریافت میکنند و سوابق ارسال نیز در فرایند مربوط در CRM قابل نگهداری خواهد بود.
اتصال Microsoft Dynamics 365 CRM به اتوماسیون اداری برید EOrg
راهکار یکپارچهسازی CRM با اتوماسیون اداری برید سامانههای مدیریت برای سازمانهایی طراحی شده است که از نرم افزار CRM سازمانی در کنار اتوماسیون اداری برید EOrg استفاده میکنند و میخواهند اطلاعرسانیهای مرتبط با فرایندهای CRM را در کارتابل آشنای کاربران اتوماسیون اداری نمایش دهند.
در این راهکار، پیامهای موردنیاز از محیط Microsoft Dynamics 365 CRM ایجاد و به کاربران اتوماسیون اداری برید ارسال میشوند. به این ترتیب، کاربران میتوانند اعلانها و اقدامات مرتبط با مشتریان، فروش، خدمات یا سایر فرایندهای سازمانی را بدون نیاز به بررسی مداوم چند سامانه دریافت کنند.
امکان طراحی قالب پیام با محتوای پویا نیز وجود دارد. اطلاعاتی مانند نام مشتری، شماره پرونده، وضعیت درخواست، مسئول پیگیری یا سایر دادههای ثبتشده در CRM میتوانند بهصورت خودکار در متن پیام قرار گیرند و از طریق گردشهای کاری CRM برای کاربران مشخص ارسال شوند.
پیام ارسالشده در کارتابل برید میتواند شامل لینک مستقیم به فرم یا رکورد مربوط در CRM باشد. کاربر با انتخاب این لینک، متناسب با سطح دسترسی خود به پرونده، فعالیت یا فرم مرتبط هدایت میشود و میتواند اقدام موردنیاز را انجام دهد.
این راهکار جایگزین اتوماسیون اداری برید یا قابلیتهای CRM نیست؛ بلکه میان این دو سامانه ارتباط ایجاد میکند تا اطلاعرسانیها، وظایف و اقدامات مرتبط با فرایندهای CRM از طریق محیط کاری مورد استفاده کاربران سازمان در دسترس قرار گیرد.
وجه تمایز راهکار یکپارچهسازی CRM و برید EOrg
-
ارسال خودکار پیامهای CRM در کارتابل برید
اعلانها و پیامهای مرتبط با فرایندهای فروش، خدمات، پیگیری مشتریان و سایر فعالیتهای سازمانی میتوانند بر اساس گردشهای کاری CRM بهصورت خودکار برای کاربران اتوماسیون اداری برید ارسال شوند. این قابلیت نیاز به اطلاعرسانی دستی و بررسی همزمان چند سامانه را کاهش میدهد.
-
قالبهای پویا و دسترسی مستقیم به رکوردهای CRM
محتوای پیام میتواند با استفاده از اطلاعات ثبتشده در CRM، مانند نام مشتری، شماره پرونده، وضعیت درخواست یا مسئول پیگیری، بهصورت پویا تولید شود. همچنین امکان درج لینک مستقیم به فرم یا رکورد مربوط در CRM وجود دارد تا کاربر از طریق پیام دریافتی در برید، به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کند.
تعریف قالبهای پویا برای پیامهای برید
برای اطلاعرسانیهای تکرارشونده میتوان قالبهای از پیش تعریفشده ایجاد کرد. هنگام ارسال پیام، متن قالب با استفاده از اطلاعات موجود در CRM تکمیل میشود تا پیامها با ساختاری یکسان و بدون ورود دستی محتوای تکراری تولید شوند.
استفاده از اطلاعات CRM در محتوای پیام
اطلاعات ثبتشده در CRM مانند نام مشتری، شماره پرونده، وضعیت درخواست، مسئول پیگیری و تاریخ انجام کار میتوانند بهصورت خودکار در متن پیام قرار گیرند. این قابلیت امکان ارسال پیامهای دقیق و متناسب با هر رکورد را فراهم میکند.
ارسال خودکار پیام برید از طریق گردشهای کاری CRM
ارسال پیام میتواند بر اساس رویدادهای تعریفشده در گردشهای کاری CRM انجام شود. برای مثال، پس از ثبت درخواست پشتیبانی، تغییر وضعیت یک پرونده یا نزدیکشدن به سررسید فعالیت، پیام مرتبط بهصورت خودکار برای کاربر مسئول در اتوماسیون اداری برید ارسال میشود.
