اطلاعات تأییدشده مانند اسناد حسابداری، اسناد نقدینگی، مراکز هزینه و دادههای مالی مرتبط، بر اساس قواعد تعریفشده از CRM به نرمافزار رایورز منتقل میشوند. این فرایند نیاز به ورود مجدد اطلاعات را کاهش میدهد و احتمال بروز مغایرت میان دو سیستم را کمتر میکند.
اتصال فرایند فروش به سیستم مالی و خزانهداری رایورز
افزونه یکپارچهساز رایورز سامانههای مدیریت برای سازمانهایی طراحی شده است که از نرم افزار CRM سازمانی در کنار سیستمهای مالی و خزانهداری رایورز استفاده میکنند و میخواهند اطلاعات فروش و مالی را بدون ثبت دوباره میان این دو سامانه منتقل کنند.
در این یکپارچگی، اطلاعات تأییدشده در فرایند فروش میتواند بر اساس قواعد تعریفشده سازمان از Microsoft Dynamics 365 CRM به نرمافزار مالی رایورز منتقل شود. اطلاعات مشتری، فاکتور فروش، مبالغ، مالیات، تخفیفها، مراکز هزینه و کدهای حساب از جمله دادههایی هستند که دامنه انتقال آنها در هر پروژه مشخص میشود.
نگاشت اطلاعات میان CRM و رایورز بر اساس ساختار حسابداری، کدینگ حسابها، سیاستهای فروش و شیوه صدور اسناد مالی سازمان تنظیم میشود. در نتیجه، اطلاعات هنگام انتقال در سرفصلهای از پیش تعیینشده ثبت میشوند و احتمال مغایرت ناشی از ورود دستی اطلاعات کاهش مییابد.
این افزونه جایگزین نرمافزار مالی رایورز یا قابلیتهای فروش CRM نیست؛ بلکه ارتباط میان فرایند فروش، حسابداری و خزانهداری را برقرار میکند تا هر سامانه وظایف تخصصی خود را انجام دهد و اطلاعات موردنیاز بهصورت کنترلشده میان آنها تبادل شود.
وجه تمایز راهکار یکپارچهسازی CRM و رایورز
-
کاهش ثبت تکراری اطلاعات و خطاهای انسانی
اطلاعات تأییدشده فروش و مالی بر اساس قواعد تعریفشده میان CRM و نرمافزار رایورز منتقل میشود. این فرایند نیاز به ورود مجدد اطلاعات در دو سامانه را کاهش میدهد و احتمال بروز مغایرت در فاکتورها، اسناد مالی و اطلاعات مشتریان را کمتر میکند.
-
هماهنگی فرایندهای فروش، حسابداری و خزانهداری
کدهای حساب، مراکز هزینه، اطلاعات فاکتور و سایر دادههای مالی متناسب با ساختار سازمان میان دو سیستم تبادل میشوند. این ارتباط به واحدهای فروش و مالی کمک میکند اطلاعات هماهنگتری در اختیار داشته باشند و وضعیت اسناد و عملیات مالی را سریعتر پیگیری کنند.
اعمال عوامل کاهنده و افزاینده در اسناد مالی
مبالغ کاهنده و افزاینده مورد استفاده در اسناد حسابداری میتوانند در فاکتور فروش CRM ثبت شوند. این اطلاعات هنگام انتقال فاکتور به نرمافزار رایورز، مطابق قواعد و ساختار مالی تعریفشده سازمان در سند مربوط اعمال خواهند شد.
نمایش وضعیت وصول مطالبات در CRM
با یکپارچهسازی CRM، نرمافزار رایورز و راهکار وصول مطالبات، کاربران مجاز میتوانند آخرین وضعیت دریافتهای نقدی و غیرنقدی، از جمله وضعیت چکها، را در پرونده مشتری مشاهده و پیگیری کنند.
ایجاد خودکار اسناد حسابداری پس از تأیید فاکتور
پس از نهاییشدن فاکتور فروش در CRM، اطلاعات موردنیاز بر اساس سیاستهای فروش، کدینگ حسابها و قواعد تعیینشده سازمان به رایورز منتقل میشود و سند حسابداری مربوط در سیستم مالی ایجاد خواهد شد.
مدیریت نگاشت حسابها و الگوهای صدور سند
این یکپارچگی میتواند شامل نگاشت اشخاص و مراکز، ثبت و ویرایش مراکز، مدیریت بازگشت اسناد حسابداری و نقدینگی و استفاده از الگوهای پویا برای صدور اسناد باشد. دامنه دقیق این قابلیتها بر اساس ساختار مالی، فرایندهای سازمان و نسخه نرمافزارهای مورد استفاده تعیین میشود.
